文(wén)│ 天融信科(kē)技(jì )集團 陳興躍
當前，我國(guó)網絡安(ān)全産(chǎn)業正在進入“快速成長(cháng)期”階段，認真分(fēn)析“十四五”規劃綱要中(zhōng)對網絡安(ān)全産(chǎn)業發展的指導思想，并加以落實，對今後一段時期我國(guó)網絡安(ān)全産(chǎn)業發展行穩緻遠(yuǎn)意義重大。
一、我國(guó)網絡安(ān)全産(chǎn)業現狀
從相對狹義、嚴謹的視角，網絡安(ān)全産(chǎn)業主要由網絡安(ān)全企業和相關專業服務(wù)機構構成，其中(zhōng)，網絡安(ān)全企業是向客戶提供網絡安(ān)全産(chǎn)品或服務(wù)并取得收入的企業法人。網絡安(ān)全産(chǎn)業是 IT 産(chǎn)業的組成部分(fēn)，或者說，是 IT 産(chǎn)業的一個子集。網絡安(ān)全産(chǎn)業滿足了絕大部分(fēn)個人和商(shāng)業機構信息化應用(yòng)的安(ān)全保障需求，也承擔了衆多(duō)政府部門和部分(fēn)特殊行業的安(ān)全保障工(gōng)作(zuò)。網絡安(ān)全産(chǎn)業也吸納了絕大部分(fēn)從事網絡安(ān)全技(jì )術産(chǎn)品研發、服務(wù)保障、業務(wù)運營的從業者。客觀地說，網絡安(ān)全産(chǎn)業是維護國(guó)家網絡空間安(ān)全、保障信息社會健康發展的基礎和重要力量。我國(guó)于 1994 年正式接入國(guó)際互聯網。1995 年，首家網絡安(ān)全企業天融信公(gōng)司成立，開啓了中(zhōng)國(guó)網絡安(ān)全産(chǎn)業的發展紀元。中(zhōng)國(guó)網絡安(ān)全産(chǎn)業從無到有(yǒu)，由小(xiǎo)到大，不斷完善，不斷成長(cháng)。據中(zhōng)國(guó)網絡安(ān)全産(chǎn)業聯盟（CCIA）統計，2019 年，我國(guó)網絡安(ān)全市場規模約為(wèi) 478 億元。2020 年上半年，我國(guó)共有(yǒu) 3589家企業開展網絡安(ān)全業務(wù)。截至 2020 年底，滬深 A股網絡安(ān)全上市公(gōng)司已達 30 家。參照産(chǎn)業生命周期理(lǐ)論和模型，結合網絡安(ān)全企業的特點，可(kě)将網絡安(ān)全産(chǎn)業生命周期劃分(fēn)為(wèi)萌芽期、初步發展期、快速成長(cháng)期、成熟期、衰退期（或者蛻變發展期）5 個主要階段。從網絡安(ān)全産(chǎn)業集中(zhōng)度、創新(xīn)網絡安(ān)全企業整體(tǐ)排名(míng)和數量、産(chǎn)業結構、産(chǎn)品競争力、漏洞挖掘和高級持續性威脅（ATP）研究能(néng)力、頭部網絡安(ān)全企業規模和經營情況、客戶成熟度、網絡安(ān)全投資在信息化總投資中(zhōng)的占比等維度進行中(zhōng)外對比分(fēn)析研究，與國(guó)際網絡安(ān)全第一集團美國(guó)相比，我國(guó)網絡安(ān)全産(chǎn)業存在着産(chǎn)業生命周期階段性差距。美國(guó)網絡安(ān)全産(chǎn)業已處于産(chǎn)業生命周期的“成熟期”階段；中(zhōng)國(guó)網絡安(ān)全産(chǎn)業已超越“初步發展期”階段，正在進入“快速成長(cháng)期”階段。（見下圖）
黨的十八大以來，黨中(zhōng)央高度重視網絡安(ān)全工(gōng)作(zuò)，習近平總書記做出了“沒有(yǒu)網絡安(ān)全就沒有(yǒu)國(guó)家安(ān)全”的重要指示，将網絡安(ān)全納入國(guó)家安(ān)全工(gōng)作(zuò)予以部署，開啓了網信事業新(xīn)階段。2016 年以來，《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)網絡安(ān)全法》《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)密碼法》《國(guó)家網絡空間安(ān)全戰略》《“十三五”國(guó)家網絡安(ān)全規劃》《網絡空間國(guó)際合作(zuò)戰略》等一系列重大法規、規劃文(wén)件相繼發布實施，為(wèi)網絡安(ān)全産(chǎn)業健康發展提供了政策保障和法律依托，為(wèi)網絡安(ān)全技(jì )術創新(xīn)、網絡安(ān)全企業做大做強提供了寶貴機遇。我國(guó)網絡安(ān)全産(chǎn)業進入了發展的黃金期，創新(xīn)企業、創新(xīn)技(jì )術不斷湧現，産(chǎn)業生态不斷完善，形成了較為(wèi)完整的技(jì )術産(chǎn)業體(tǐ)系，在每一個重要的細分(fēn)技(jì )術領域都活躍着我國(guó)自主技(jì )術網絡安(ān)全企業。這為(wèi)我國(guó)網絡安(ān)全産(chǎn)業實現跨越式發展，迎頭趕上美國(guó)等發達國(guó)家，打造網絡強國(guó)，奠定了堅實的産(chǎn)業體(tǐ)系架構基礎。IDC 預測，2021 年，中(zhōng)國(guó)網絡安(ān)全市場總體(tǐ)支出将達到 102.2 億美元，2020 至 2024 年預測期内的複合年均增長(cháng)率（CAGR）為(wèi) 16.8%，增速繼續領跑全球網絡安(ān)全市場。
二、“十四五”時期網絡安(ān)全産(chǎn)業發展指導思想與目标
“十四五”時期是我國(guó)全面建成小(xiǎo)康社會、實現第一個百年奮鬥目标之後，乘勢而上開啓全面建設社會主義現代化國(guó)家新(xīn)征程、向第二個百年奮鬥目标進軍的第一個五年，做好“十四五”時期經濟社會發展工(gōng)作(zuò)，意義重大。當前和今後一個時期，我國(guó)仍處于重要戰略機遇期，機遇和挑戰都有(yǒu)新(xīn)的發展變化。國(guó)際環境日趨複雜，不穩定性不确定性明顯增加。學(xué)習理(lǐ)解黨的十九屆五中(zhōng)全會審議通過的《中(zhōng)共中(zhōng)央關于制定國(guó)民(mín)經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠(yuǎn)景目标的建議》（以下簡稱《建議》）和十三屆全國(guó)人大四次會議表決通過的《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)國(guó)民(mín)經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035年遠(yuǎn)景目标綱要》（以下簡稱《規劃綱要》），對做好“十四五”時期網絡安(ān)全工(gōng)作(zuò)、加快推進網絡安(ān)全産(chǎn)業發展具(jù)有(yǒu)重大意義。《建議》和《規劃綱要》中(zhōng)的指導思想、必須遵循的原則、戰略導向、主要目标和相關規劃内容都是網絡安(ān)全産(chǎn)業發展規劃的基本遵循和指導要求。由此出發，可(kě)以對“十四五”時期網絡安(ān)全産(chǎn)業發展規劃進行初步探讨。1. 堅持系統思維，大力發展網絡安(ān)全産(chǎn)業，強化體(tǐ)系能(néng)力建設《建議》和《規劃綱要》把“統籌發展和安(ān)全”納入了“十四五”時期我國(guó)經濟社會發展的指導思想，并列專章作(zuò)出戰略部署，突出了國(guó)家安(ān)全在黨和國(guó)家工(gōng)作(zuò)大局中(zhōng)的重要地位。《建議》和《規劃綱要》明确提出，“堅定維護國(guó)家政權安(ān)全、制度安(ān)全、意識形态安(ān)全，全面加強網絡安(ān)全保障體(tǐ)系和能(néng)力建設”。網絡空間已經成為(wèi)與陸地、海洋、天空、太空同等重要的人類活動新(xīn)領域，國(guó)家主權拓展延伸到網絡空間，網絡空間主權成為(wèi)國(guó)家主權的重要組成部分(fēn)。習近平總書記指出：“沒有(yǒu)網絡安(ān)全就沒有(yǒu)國(guó)家安(ān)全，就沒有(yǒu)經濟社會穩定運行，廣大人民(mín)群衆利益也難以得到保障”。“堅持系統觀念”是《規劃綱要》中(zhōng)提出必須遵循的 5 大原則之一。發展網絡安(ān)全産(chǎn)業，做好網絡安(ān)全工(gōng)作(zuò)，要以總體(tǐ)國(guó)家安(ān)全觀和正确的網絡安(ān)全觀為(wèi)指導，樹立辯證的和整體(tǐ)的思維，積極推進網絡安(ān)全保障體(tǐ)系和能(néng)力建設。要堅持總體(tǐ)國(guó)家安(ān)全觀。習近平總書記指出，要構建集政治安(ān)全、國(guó)土安(ān)全、軍事安(ān)全、經濟安(ān)全、文(wén)化安(ān)全、社會安(ān)全、科(kē)技(jì )安(ān)全、信息安(ān)全、生态安(ān)全、資源安(ān)全、核安(ān)全等于一體(tǐ)的國(guó)家安(ān)全體(tǐ)系。随着信息技(jì )術與社會經濟的深度融合、數字經濟的迅猛發展，網絡安(ān)全與國(guó)家安(ān)全體(tǐ)系中(zhōng)各個方面的對應關系和支撐作(zuò)用(yòng)愈加明确和重要。網絡安(ān)全産(chǎn)業應當積極響應國(guó)家重大需求，針對關鍵領域與重要場景提供技(jì )術産(chǎn)品、解決方案和安(ān)全服務(wù)的有(yǒu)力保障。在“4·19”講話中(zhōng)，習近平總書記指出，要樹立正确的網絡安(ān)全觀，需認識到：網絡安(ān)全是整體(tǐ)的而不是割裂的、網絡安(ān)全是動态的而不是靜态的、網絡安(ān)全是開放的而不是封閉的、網絡安(ān)全是相對的而不是絕對的、網絡安(ān)全是共同的而不是孤立的。這五個方面是對網絡安(ān)全基本特點的系統總結，是系統思維在網絡安(ān)全工(gōng)作(zuò)中(zhōng)的科(kē)學(xué)體(tǐ)現，充分(fēn)把握了網絡空間發展和信息技(jì )術發展的基本規律，也是推進網絡安(ān)全産(chǎn)業發展和安(ān)全建設實踐的重要指導和有(yǒu)效抓手。全面加強網絡安(ān)全保障體(tǐ)系建設需要政府、企業、社會組織、廣大網民(mín)共同參與，共築網絡安(ān)全防線(xiàn)。網絡安(ān)全企業，特别是龍頭企業，在做好技(jì )術研發、産(chǎn)品與服務(wù)保障的同時，還應當積極聯合産(chǎn)業上中(zhōng)下遊企事業單位，主動開展客戶和公(gōng)衆的網絡安(ān)全意識與技(jì )能(néng)的普及和提升，深度參與國(guó)家和行業重大項目、基礎平台的規劃建設，從而構建不斷演進的網絡安(ān)全體(tǐ)系化能(néng)力和有(yǒu)利于産(chǎn)業發展的良好生态環境。全面加強網絡安(ān)全保障能(néng)力建設需要把握信息技(jì )術發展規律和網絡空間發展特性，網絡安(ān)全企業在技(jì )術研發、業務(wù)開發中(zhōng)要充分(fēn)體(tǐ)現對抗意識和攻防思維，一方面針對網絡安(ān)全的薄弱環節和新(xīn)場景提升和補齊安(ān)全能(néng)力，一方面積極發展專項技(jì )術優勢，努力培養能(néng)力“長(cháng)闆”，持續提升攻防能(néng)力，從而努力“做到關口前移，防患于未然”。《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)網絡安(ān)全法》第三十三條提出的“同步規劃、同步建設、同步使用(yòng)”三同步要求，既體(tǐ)現了系統思維，又(yòu)符合《規劃綱要》中(zhōng)統籌發展和安(ān)全的指導思想。在信息化建設中(zhōng)，切實落實三同步要求是對全面加強網絡安(ān)全保障體(tǐ)系和能(néng)力建設的有(yǒu)力保證。網絡安(ān)全企業應當積極參與基礎設施、重點行業、重要部門的信息化建設安(ān)全規劃，努力避免網絡安(ān)全與信息化建設兩層皮的情況，促進網絡安(ān)全建設與主體(tǐ)業務(wù)的融合與協同，更好地發揮網絡安(ān)全投入的效能(néng)。2. 堅持創新(xīn)突破，積極發揮企業創新(xīn)主體(tǐ)作(zuò)用(yòng)，持續鍛造核心能(néng)力，滿足新(xīn)需求、應對新(xīn)挑戰創新(xīn)一詞在《規劃綱要》中(zhōng)出現了 161 次，創新(xīn)是新(xīn)發展理(lǐ)念的核心之一，也推動高質(zhì)量發展重要前提。《規劃綱要》提出，完善技(jì )術創新(xīn)市場導向機制，強化企業創新(xīn)主體(tǐ)地位，促進各類創新(xīn)要素向企業集聚，形成以企業為(wèi)主體(tǐ)、市場為(wèi)導向、産(chǎn)學(xué)研用(yòng)深度融合的技(jì )術創新(xīn)體(tǐ)系。核心技(jì )術是網絡安(ān)全企業競争力的根本所在，創新(xīn)是網絡安(ān)全産(chǎn)業發展的根本動力。沒有(yǒu)核心技(jì )術，就沒有(yǒu)産(chǎn)業引領；沒有(yǒu)創新(xīn)突破，就沒有(yǒu)高質(zhì)量發展。中(zhōng)國(guó)網絡安(ān)全企業隻有(yǒu)掌握了核心技(jì )術，才具(jù)備了與國(guó)際網絡安(ān)全産(chǎn)業巨頭對等競争的話語權，才能(néng)夠實現從技(jì )術跟随、到逐步替代、再到局部領先直至全面趕超的産(chǎn)業躍遷。學(xué)習國(guó)際先進技(jì )術和經驗，絕不是簡單模仿，沿襲别人的老路，網絡安(ān)全産(chǎn)業難以實現差異化競争優勢，企業也難以做大做強。網絡安(ān)全企業應當積極尋求安(ān)全技(jì )術、安(ān)全理(lǐ)念、安(ān)全體(tǐ)系方面的創新(xīn)突破。實現網絡安(ān)全産(chǎn)業自主可(kě)控是堅持創新(xīn)突破的重要目标之一。檢驗是否是真正的自主可(kě)控，有(yǒu)一條基本的标準——核心技(jì )術不受制于人，産(chǎn)業發展不受制于人。一方面，網絡安(ān)全企業通過自主研發掌握網絡安(ān)全關鍵技(jì )術和新(xīn)安(ān)全技(jì )術，努力突破核心技(jì )術，從而能(néng)夠面向網絡攻防實戰要求，為(wèi)客戶提供契合業務(wù)特點和發展需求的技(jì )術産(chǎn)品、解決方案和安(ān)全服務(wù)；另一方面，要客觀面對我國(guó)目前在 IT基礎産(chǎn)業鏈上相對弱勢地位，大力發展國(guó)産(chǎn)化網絡安(ān)全産(chǎn)業生态，鍛造體(tǐ)系完整、性能(néng)可(kě)靠、供應鏈安(ān)全的網絡安(ān)全産(chǎn)品和方案；再一方面，網絡安(ān)全産(chǎn)業應大力加強對國(guó)産(chǎn)基礎軟硬件的安(ān)全保障能(néng)力，提升國(guó)産(chǎn)基礎軟硬件内生安(ān)全能(néng)力，建立應對針對網絡安(ān)全事件的快速響應機制和安(ān)全保障體(tǐ)系。《規劃綱要》提出了加快數字化發展、建設數字中(zhōng)國(guó)的重要發展目标，與網絡安(ān)全産(chǎn)業相關的工(gōng)作(zuò)内容包括：培育壯大包括網絡安(ān)全産(chǎn)業在内的新(xīn)興數字産(chǎn)業，在提高數字政府建設水平中(zhōng)确保公(gōng)共數據安(ān)全，營造開良好數字生态。其中(zhōng)，圍繞健全數字要素市場機制，提出相關工(gōng)作(zuò)内容，具(jù)體(tǐ)包括：加強涉及國(guó)家利益、商(shāng)業秘密、個人隐私的數據保護，加快推進數據安(ān)全、個人信息保護等領域基礎性立法，強化數據資源全生命周期安(ān)全保護。完善适用(yòng)于大數據環境下的數據分(fēn)類分(fēn)級保護制度。加強數據安(ān)全評估，推動數據跨境安(ān)全有(yǒu)序流動。《規劃綱要》對推進産(chǎn)業數字化轉型做出了具(jù)體(tǐ)規劃，其中(zhōng)，工(gōng)業互聯網平台和數字化轉型促進中(zhōng)心建設是重點工(gōng)作(zuò)之一。針對工(gōng)業互聯網安(ān)全建設需求，網絡安(ān)全産(chǎn)業在核心技(jì )術突破、産(chǎn)品方案完善、平台建設支撐、産(chǎn)業生态建設等方面需大力推進。針對加強網絡安(ān)全保護，《規劃綱要》中(zhōng)涉及網絡安(ān)全産(chǎn)業的主要内容包括：加強重要領域數據資源、重要網絡和信息系統安(ān)全保障。建立健全關鍵信息基礎設施保護體(tǐ)系，提升安(ān)全防護和維護政治安(ān)全能(néng)力。加強網絡安(ān)全風險評估和審查。加強網絡安(ān)全基礎設施建設，強化跨領域網絡安(ān)全信息共享和工(gōng)作(zuò)協同，提升網絡安(ān)全威脅發現、監測預警、應急指揮、攻擊溯源能(néng)力。加強網絡安(ān)全關鍵技(jì )術研發，加快人工(gōng)智能(néng)安(ān)全技(jì )術創新(xīn)，提升網絡安(ān)全産(chǎn)業綜合競争力。加強網絡安(ān)全宣傳教育和人才培養。綜上所述，創新(xīn)主題貫穿了《規劃綱要》中(zhōng)網絡安(ān)全産(chǎn)業相關發展目标和工(gōng)作(zuò)内容，是産(chǎn)業發展的重中(zhōng)之重。針對 IT 新(xīn)技(jì )術、新(xīn)應用(yòng)，網絡安(ān)全企業應當積極布局人工(gōng)智能(néng)、5G 及未來網絡、區(qū)塊鏈、量子信息、新(xīn)密碼技(jì )術、工(gōng)業互聯網安(ān)全等新(xīn)技(jì )術研發。
今年是“十四五”規劃開局之年，随着《規劃綱要》的全面實施，網絡安(ān)全産(chǎn)業必然迎來大發展，必将為(wèi)全面建設社會主義現代化國(guó)家新(xīn)征程和實現第二個百年奮鬥目标作(zuò)出重大貢獻。（本文(wén)刊登于《中(zhōng)國(guó)信息安(ān)全》雜志(zhì)2021年第4期）
